ברכות, נראה שהרעיון טוב. הוא עונה על צורך אמיתי של הרבה אנשים, עם "טוויסט" שמבדל אותו ממתחרים. אנשים שאתה מכיר ושדיברת איתם הביעו עניין לנסות אותו לכשייצא.

זה נראה טוב ואתה להוט להתחיל, אולם מה שיש לך ביד הוא בינתיים רק תמונה חלקית. כדי לגבש תמונה מלאה יש לאסוף עוד שלושה נתונים קריטיים:

מחקר שוק

מה גודל פלח השוק שאליו אתם פונים (למשל, שוק הטיסות הזולות בתוך אירופה) מה יהיה גודלו עוד שנה, שנתיים וחמש שנים? מה המגמות הבולטות בשנים האחרונות ומהן המגמות הצפויות לשנים הקרובות? מה גודל השוק כולו בעולם (נניח, שוק הטיסות בעולם או שוק התיירות בעולם)?

את מחקר הזה אפשר בחלקו לעשות באינטרנט. למרבה הנוחות, בכל תחום ישנה כמות עצומה של מידע באינטרנט, פורטלים, אתרי חדשות ופורומים. נצלו אותה.

אחרי שאתה מרגיש שהבנת את השוק ברמה טובה ואתה כבר שולט במושגים ובטרמינולוגיה של התחום, השלב הבא הוא "לרדת לשטח", ולהתחיל לראיין אנשים מהתחום (יש חברות שמספקות שירות זה, חפש בגוגל "קבוצות מיקוד"), ללכת לכינוסים מקצועיים, הרצאות וכל מה שיכול להיות רלוונטי. במקרים מסוימים גם זה לא יספיק מכיוון שאין לך גישה לאנשים שיכולים ללמד אותך על השוק בו אתה עומד לעבוד, וכאן אפשר להיעזר בחברות שמספקות שירות של מחקר שוק (זה עולה הרבה).

שתי אתרים של חברות שאני נעזרתי בהן לרכוש דו"חות של מחקרי השוק הן  www.nielsen.com ו- www.marketresearch.com. מחקר ממוצע יעלה 1000-3000$. בתמורה מקבלים הררי נתונים, זה שווה זהב.

זה מה שיכול לקרות שלא עושים מחקר שוב רציני. תשאלו יזמים רבים שסגרו את החברות שלהם.
זה מה שיכול לקרות שלא עושים מחקר שוב רציני. תשאלו יזמים רבים שסגרו את החברות שלהם.

מעבר לאיסוף הנתונים ע"מ לקבל החלטת go-nogo (יענו, אם אתה הולך על הרעיון או לא), הידע שלך בשוק ושליטה בנתונים הפיננסים שלו ובמגמות הצפויות יעזרו לך בפגישות עם משקיעים. אין דבר מרתיע יותר מיזם שלא יודע מהגודל השוק אליו הוא נכנס. בעצם יש, וזה שהמשקיע הפוטנציאלי מספר לך דברים שאתה בעצמך לא יודע על התחום אליו אתה נכנס.

אם המוצר/שירות/אפליקציה שלך נמכר אונליין, ישנם מספר כלים שייתנו לך סטטיסטיקות על כמות החיפושים במנועי חיפוש שיכולים להיות רלוונטים עבורך. אני השתמשתי המון ב-Google Keyword Planner. זהו כלי שמספק רעיונות למילות חיפוש רלוונטיות לך ונתונים על כמות חיפושים. בנוסף, ניתן לראות כמה חשיפות תקבל המודעה שלך אם תפתח קמפיין בממשק AdWords. למשל, כך ייראה תחילת מחקר על שוק מכירת פרחים באינטרנט. האפשרויות בכלי החינמי הזה אינסופיות, ואפשר להפיק ממנו הרבה.

כלי מחקר המילים של גוגל. חינמי.
כלי מחקר המילים של גוגל. חינמי.

עוד כלי מומלץ למחקר מילים הוא WordTracker. יתרונות מול הכלי של גוגל: מציג יותר צירופים, כולל צירופים עם מספר חיפושים קטן. חסרונות לעומת הכלי של גוגל: אינו מציג תוצאות לפי חודשים אלא נתונים שנתיים.

יש להבין את רעיון ה"זנב הארוך": מילים שמחפשים יותר (להלן ה"זנב הקצר") הינן לרוב כלליות יותר, וחלקן מביאות פחות רכישות. למשל:

למילה "פרחים" – יהיו הרבה חיפושים, היא מאוד כללית ולכן תחרות מעטה. מי שמחפש מילה זו לאו דווקא רוצה לקנות פרחים אלא יכול לחפש מידע, תמונות או סתם להתעניין בפרחי הבר היפים שפורחים עכשיו ולכן היא מילת "זנב קצר" בתרגום חופשי שלי.

לעומתה ביטוי לביטוי ה"זנב הארוך", למשל "לקנות פרחים באינטרנט" – יהיו מעט חיפושים, אולם הוא מאוד ספציפי (הבנאדם רוצה לקנות פרחים!) ולכן תחרות רבה.

נשאלת השאלה, הרבה חיפושים זה טוב או רע? לדעתי טוב. הרעיון ההירואי של "לחנך את השוק" ולגרום לו להיות מודע לקיום של סוג מוצר או שירות חדשים שלך צריך להיות מגובה בהמון נסיון וכיסים עמוקים. לא לבעלי לב חלש. מצד שני, המון חיפושים מראה כמובן שזה תחרותי, אולם בעוגה גדולה יהיה לכם הרבה מקום להביא את ה- USP (ראו הגדרה בהמשך הכתבה) ולתבוע את נתח השוק שלך.

אם לסכם, אל תחסוך מאמץ ועשה מחקר שוק מעמיק. תחפור ותחפור עד שתרגיש בטוח שאתה מבין את מבנה השוק ויחסי הכוחות בו. חבל לגלות הפתעות שתהיה כבר על הכביש, עם רגל אחת בבטון.

לקוחות

התוכל להגדיר מי בדיוק יהיו הלקוחות הפוטנציאלים שלך? כיצד הם נוהגים לקבל החלטות איזה מוצר לקנות? איך קהל היעד הזה יקבל את מוצר שלך? לאילו ערוצים שיווקיים הם נוטים להיות פתוחים וקשובים וצפויים להגיב? והאם יצטרכו לעזוב פתרון קיים שאליו הם רגילים ע"מ להתחיל להשתמש במוצר/שירות שלך? ובכלל, האם יוכלו לשלם עליו בכלל את הסכום שאתה רוצה לגבות?

אל תצא לדרך מבלי לחקור את האספקטים האלה. אני ממליץ בחום לראיין 10-20 אנשים שהמוצר שלך יכול לעניין אותם. תפקידך כאן הוא להכין שאלות, להקשיב היטב, לדבר מעט ולרשום. אתה תשמע דברים מרתקים. פידבק מלקוח (פוטנציאלי, בשלב הזה וכמובן בהמשך מלקוחות קיימים) אחד שווה יותר לדעתי מהרבה ישיבות תכנון רבות משתתפים.

בכלל, תתייעץ עם כל מי שאתה מעריך את דעתו שאתה יכול לארגן איכשהו גישה אליו, גם אם אין לו נסיון בתחום הספציפי הזה. זה נכון שבעתיים לגבי כל מי שהידע שלו רלוונטי לרעיון שלך. אל תהיה מוטרד מדי מענייני סודיות. הדבר הגרוע ביותר הוא להתבשל עם עצמך/שותפים מבלי לקבל פידבק מהעולם מסביב ולבסס החלטות חשובות על ניחושים מושכלים בלבד, מידע חלקי ומשאלות לב.

ומילה על סודיות ותרבות ה"שושו" בנקודה זו. קבלו את הדיאלוג הבא שבטח רבים מאיתנו חוו.

א: יש לי רעיון, אני מחפש שותף טכנולוגי, שותף עסקי ומשקיע שישים כסף.

ב: נשמע טוב, מה הרעיון?

א: אפליקציה מדהימה, הצלחה בטוחה. לא יכול לפרט, אבל אגלה לך, רק ביננו, היא בתחום התיירות. משהו מדהים, game changer.

ב: תיירות זה טוב.

א: אז מה אתה אומר, מעניין אותך? מכיר אנשים לחבר אלי? משקיעים שיתעניינו?

בשלב זה, מה אתה היית עונה? האם היית שוקל להצטרף לפרויקט? האם היית מתגייס לעזור לו? מחבר אותו לאנשים שאתה חושב שיוכלו להתעניין? אני מנחש שלא.

אז מה הגישה כן צריכה להיות? נסה לקבל פידבק על הרעיון מכל בנאדם בגלקסיה שאתה יכול להגיע אליו. כל פידבק שתקבל הוא עצה חינם. אני לא אומר ללכת ברחוב ולחלק את התוכנית העסקית שלך לעוברים ולשבים, אלא רק לשכוח מהשטות של ה"שושו".

מתחרים

אתה בונה סטארט אפ. מג'נגל בין 17 דברים שונים. מנסה שכל הכדורים יישארו באוויר.

אבל לא הכל תלוי רק בך, במאמצים שלך ובמה שתעשה או לא תעשה. צריך לשים עין על המתחרים – גם לפני שיוצאים לדרך ועד בכלל.

השלב הראשון הוא מיפוי ותיעוד המתחרים. מעבר לבדיקה מעמיקה בגוגל וחפירה באתרים המתחרים שאני כבר מכיר, אני משתמש ב:

  • Wikipedia– חברות רבות מתועדות שם + חברות קשורות/מתחרות.
  • Crunchbase– נוח במיוחד לקבל מידע לגבי ההיסטוריה של החברה וגיוסים שביצעה + חברות מאותו התחום (שימושי במיוחד).
  • LinkedIn– נוח במיוחד להבין מבנה חברות מבחינת כמות העובדים, מתי גויסו לחברה ובאילו תפקידים הם מועסקים. הזדמנות פז להבין אילו וכמה גיוסים ייתכן שתצטרך אתה לחברה.

משילוב שלושת המקורות האלה אפשר לקבל תמונה טובה על המתחרים שלך.

5-3

אחרי שיש בידך רשימה, נסה לדלות כמה שיותר מידע:

  • מתי התחילו לעבוד, מתי השיקו את המוצר/שירות.
  • כמה אנשים עובדים שם.
  • הכנסות, רווח, מתח רווחים.
  • עלויות הייצור (אם רלוונטי).
  • עלויות אספקת המוצר/שירות (למשל, כמה עולה לדרופבוקס לספק 100 ג'יגה איכסון למשתמש משלם פרטי).
  • תמחור ומודל התמחור. הטבות ומבצעים שהם מציעים.
  • מספר הלקוחות ורווח מלקוח.
  • אורך חיי לקוח/נאמנות לקוחות.

אם ישנה חברה בורסאית בתחום מומלץ בחום לקרוא את הדו"חות השנתיים שלה. מידע רב ויקר ערך נמצא שם בתוקף מחויבותם לשקיפות ציבורית.

הרעיון שלך לא חייב להיות חדשני או מהפכני, אולם אתה כן צריך לבדל את המיזם שלך באופן ברור מהמתחרים הקיימים. רצוי שהיתרון שלך, הייחוד שלך, אכן יפגע בעקב אכילס של חברות שמתחרות על אותו קהל היעד, וייתן מענה לחולשות של המתחרים שלך –   עוד סיבה לנחיצות למחקר מתחרים רציני.

בז'רגון נוהגים לכנות יתרון או ייחוד זה – Unique Selling Point או USP. מושג שיש להכיר. זה יכול להיות שירות מהיר יותר, מחיר נוח יותר, תאימות לפלטפורמות חדישות יותר, שירות לקוחות עם התחייבות לזמן תגובה של 5 דקות מקסימום (שימושי במיוחד אם אתה רוצה להתחרות בחברת כבלים ישראלית מסויימת) וכו.

כלים מצוינים (בתשלום) לגלות אילו מילות חיפוש קונים המתחרים הם SpyFu ן-KeywordSpy.

כלי שימושי לקבלת מידע רב ערך על אפליקציות הוא AppData. מצוין למחקר מתחרים וחילוץ נתונים על הביצועים שלהם, כמות הורדות, כמות משתמשים רווחים וכו.

מחקר שוק, לקוחות ומתחרים הינו הכרחי, תן לו את כל הזמן שהוא צריך.

תרגיל מחשבתי שיכול לעזור לך לדעת אם אתה מוכן: בדוק כמה חברות מתחרות גייסו. שאל את עצמך, האם אתה היית יכול עם הסכום הזה להקים סטארט אפ טוב כמוהם?

אולי אפילו יותר טוב?


תגובות על “מחקר שוק, לקוחות ומתחרים

  1. A packet of envelopes nizoral brand The earlier Dreamworks studio had been founded in 1994 bySteven Spielberg, David Geffen and Katzenberg, who moved withthe spin-off and remains chief executive of the animationcompany, which also has the franchise hit "Kung Fu Panda" andowns the rights to Felix the Cat.

  2. Which university are you at? zyloprim cost "There are parents who have identified their children, but as the babies did not have bracelets on, we have to follow a protocol to identify them," Mr Mancera was quoted by Reuters as saying.

  3. I'd like to open an account phenergan codeine dose While UK property prices are forecast to grow by an average of 30% over the next five years this survey estimates growth of 42.9% in Southampton, 41% in Luton, 40.6% in Brighton, 40.4% in Swindon and 39.5% in Enfield

  4. How do you do? buy revia canada Ladol has turned a site reclaimed from a swamp and an industrial wasteland into a $500m (300m) port facility to support offshore drilling operations, including ship repair, maintenance, engineering and construction.

  5. very best job buy minipress uk Vietnam's government had previously said Samsung's smartphone assembly lines would not need to pay corporate taxes for four years, and only half the normal rate for the following nine years should the firm meet the terms set out in its investment applications.

  6. I'm doing an internship detrol discount card Kerviel, 37, has fought one legal battle after anotheragainst his former employer since the debacle, which came ashigh-flying bankers fell into disrepute during a financialcrisis that sparked the worst global economic downturn since theGreat Depression.

  7. How much notice do you have to give? buy antabuse online Islamic State draws an estimated $1 million per day from black market oil sales, smuggling, robberies, and ransom payments for hostages, according to Matt Olsen, director of the National Counterterrorism Center.

  8. I want to report a buy isoptin witaut prescription uk The motion calls on the government to "officially recognize the State of Palestine, on the basis of the 1967 borders with East Jerusalem as the capital, as established in UN resolutions, as a further positive contribution to securing a negotiated two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict."

  9. A pension scheme buy nizoral shampoo 2 percent BERLIN, Jan 30 (Reuters) – Germany's Finance Ministry deniedon Friday a media report that Berlin would be ready to discuss anew aid package for Greece of up to 20 billion euros if the newleftist Greek Prime Minister Alexis Tsipras accepted supervisedeconomic reforms.

  10. Looking for a job medicament estrace 1 mg "It's so important that people have access to information that is easy to digest, and details on the options available to them so that they can begin to work through what it means for them and how they will live their lives," she said.

  11. Could you tell me the number for ? lopressor iv uses The strikes are hampering the national airline in its efforts to expand low-cost operations that will allow them to compete more effectively with budget carriers such as Ryanair and easyJet on short-haul European routes.

  12. How do you spell that? donepezil online kaufen Cummings, a retired trial attorney from New Orleans who made much of his fortune litigating mass disasters from deadly hotel fires to a sugar refinery explosion, has put more than $7.5 million, along with his advocate's zeal, into the plantation, which he bought 17 years ago from an oil company that planned to redevelop it.

  13. Whereabouts are you from? vasotec doses The documents released Wednesday said Kathy Ford was twice interviewed by investigators after reports surfaced last May of a video allegedly showing the mayor smoking crack in his sister’s basement

  14. I want to make a withdrawal lopressor hct reviews The 26-year-old right-hander, who was acquired from Detroit in December and is scheduled to make his Red Sox debut on Wednesday, agreed to a four-year, $82.5 million contract with Boston on Tuesday that runs from 2016-19

  15. We went to university together robaxin vicodin Redondo Beach police presented the investigation Wednesday to the Los Angeles County District Attorney's office, which requested more information before deciding whether to file charges

  16. Remove card prednisone itching rash "August’s survey delivers further evidence that robust manufacturing growth momentum has been sustained through the third quarter, with overall business conditions improving at the fastest pace for over four years," said Tim Moore, senior economist at Markit.

  17. I quite like cooking buy levonorgestrel Obama's administration has requested an additional $88 million from Congress to fight Ebola, including $58 million to speed production of the ZMapp experimental antiviral drug and two Ebola vaccine candidates.

  18. What are the hours of work? phenergan addiction Senator Kirsten Gillibrand, a Democrat from New York, said on the CBS program "Face the Nation" that if Goodell lied about when the league saw the second tape "then he has to step down because he won't have the force of authority to change how they address these issues."

  19. The line's engaged zenegra 100 mg review As parts of the city ground to an almost complete halt to allow the march to proceed, passersby leaned over police cordons to get a glimpse of the event in which barefoot dancers, a mini orchestra and parade floats rolled down NYC’s avenues.

  20. Gloomy tales ramipril 5 mg tablets According to Kaiser Family Foundation polling, public opinion sank to a record low as more people than ever — 53% — said they viewed the law unfavorably, despite Democrats’ insistence that polling on Obamacare would only improve as it was implemented.

  21. Incorrect PIN tricor 145 coupon “We have also designated a fair amount (of money) to strengthen the organization militarily by stockpiling good weapons,” al-Rahman wrote in a letter shortly after the first $2 million ransom installment was paid.

  22. What's your number? robaxin 500 mg vs flexeril He’s not sure the brush-head technology (with bristles at a “dynamic 16‑degree angle”) is much more advanced than cheaper models, but concedes that the oscillating mode of action (where the brush head rotates in one direction and then the other) makes it more effective than other powered brushes.

  23. I'll text you later aricept dosage uk themilitary's current approach to harnessing complexity is outdatedand inadequate, and risks leaving the nation vulnerable toadversaries developing more nimble means of adopting the latesttechnologies," she said.

  24. I can't get a dialling tone frumil bnf Gordon’s most entertaining carry might have been the 62-yarder down the sideline, completed after hurdling over lunging safety Corey Cooper around the 35 to get into the clear.

  25. I can't hear you very well tetracycline rx Bush's mantra of "compassionate conservative." It is unclear if it would resonate well enough with Republican voters and donors to make Kasich a serious contender for the party’s presidential nomination.

  26. I'm interested in this position zenegra 100 use Abil's former Chief Executive Leon Kirkinis, who quit daysbefore the central bank bailout, liked to say he was on amission to lend money to those shut out by the apartheid state,the system of white minority rule that ended in 1994.

  27. Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account? cataflam uso Never mind that it came against a Jets defense that had seemed to call off the dogs, backing off on blitz calls, and never mind that Randle, who had caught one pass in the previous two games, beat LeQuan Lewis, who was signed just two weeks ago as a camp body.

  28. I'm on business benemid dosage We should watch for changes in the alliance posture that might signal significant strengthening of its military capabilities that could allow interference with our strategy in Eastern Europe.

  29. Remove card sulfasalazine dosage dogs The European Medicines Agency, the EU agency responsible for public and animal health, said: “The mechanism by which liraglutide treatment results in weight loss is not entirely understood, but it appears to regulate the appetite by increasing feelings of fullness and lowering feelings of hunger.”

  30. I'd like some euros generic allopurinol James Tabery, a professor at the University of Utah School of Medicine in Salt Lake City, said he found the study findings “worrisome.” But he told Reuters Health he hoped the research would be used as a training tool to teach aspiring clinicians about the complex interplay between genetics, biology and environment in the development of psychiatric conditions.

  31. Sorry, you must have the wrong number sinemet carbidopa side effects So do you just not believe that carbon dioxide scatters infrared light Do you not believe that pulling carbon from the ground and pumping it into the atmosphere increases the amount of carbon in the atmosphere? Help me understand what the mumbo jumbo is

  32. Cool site goodluck :) generic zantac Nobody in their right musical mind could claim that Giovanna d’Arco – composed in 1844, after Ernani but before Macbeth – represents Verdi at his most sophisticated, or even that it ranks with the best products of his early years

  33. Hello good day precose reviews In Sweden, where artist Lars Vilks has lived under policeprotection since his portrayal of the Prophet Mohammad as a dogled to death threats, Expressen republished Charlie Hebdo's lasttweet mocking Islamic State leader Abu Bakr al-Baghdadi.

  34. I've got a part-time job depakote 250 mg side effects The circus will phase out the show's iconic elephants from its performances by 2018, telling The Associated Press exclusively on Thursday, March 5, 2015 that growing public concern about how the animals are treated led to the decision.

  35. I'm interested in ranitidine 150 mg tablets price The convoy of 260 trucks set out from the Moscow region early last week, but Kiev, suspicious that it could be a covert operation to somehow help the rebels, has insisted on scrupulous border formalities before allowing anything to come into Ukraine under supervision of the Red Cross.

  36. I support Manchester United aricept side effects forum Modi's tough line jars with the 'Make in India' pitch he hastaken to investors abroad in his first five months in charge.Having failed to make progress on trade when he met U.S.President Barack Obama in Washington, he could be isolated athis first G20 summit of world leaders in Brisbane, Australia, onNov

  37. We need someone with qualifications mail order ramipril Now as the debt comes up for repayment, Gazprombank, like many of its Russian peers, isshut out of global capital markets by Western sanctions imposedover Moscow's role in the Ukraine crisis

  38. I didn't go to university levlen otc It’s also an inconvenience for repair and service centres, they won’t be able to road test cars in for service without the hassle of checking online that they’re correctly taxed (or using trade plates) – both the driver and the company or director can be fined if the vehicle is untaxed and there’ll be no more convenient paper disc that can be checked with a glance.

  39. How long have you lived here? promethazine 50 mg dosage It is both demonstrably false and tremendously self-servingfor a too-big-to-fail bank CEO to cite this kind of risk metric.Financial market movements don't follow a normal distribution.There is a long and ugly history of risk managers making capitalallocation decisions based on the hope that markets won't bitethem in the behind with a massive move, only to see it happen,and a lot more frequently than every billion years.

  40. We need someone with qualifications olanzapine 2.5 mg dose ** Turkey's Cukurova Holding on Wednesday launched anattempt to buy out Russian billionaire Mikhail Fridman'sindirect stake in Turkcell, the latest manoeuvre in adecade-long fight for control of the market-leading wirelessoperator.

  41. wh0cd51249 [url=http://suhagra2016.us.com/]order suhagra[/url] [url=http://augmentin2.us/]Augmentin[/url] [url=http://plavix.us.com/]click[/url] [url=http://buy-tadacip.com/]buy tadacip[/url] [url=http://roxithromycin247.club/]roxithromycin[/url]

  42. wh0cd132241 [url=http://atenolol.club/]Atenolol[/url] [url=http://neurontin2017.us.com/]neurontin tabs[/url] [url=http://diclofenac.us.com/]diclofenac 50 mg tablet[/url]

  43. wh0cd253729 [url=http://avodart2017.us.com/]cheap avodart[/url] [url=http://crestor.us.com/]generic crestor[/url] [url=http://zestoretic.us/]Zestoretic[/url]

  44. wh0cd253729 [url=http://tretinoin2016.us.com/]get the facts[/url] [url=http://buyprozac.us.com/]buy prozac[/url] [url=http://nizoral.us.com/]Nizoral[/url]

  45. wh0cd91745 [url=http://fluoxetine365.us.com/]Fluoxetine Price Comparison[/url] [url=http://buybuspar.us.com/]buspar online[/url] [url=http://wheretobuyviagra.us.com/]where to buy viagra[/url] [url=http://acyclovir.uno/]acyclovir[/url]

  46. wh0cd253729 [url=http://buyelocon.com/]elocon cream[/url] [url=http://buytriamterene.com/]buy triamterene[/url] [url=http://azithromycin.us.com/]Azithromycin Online[/url] [url=http://cipro2.us/]ciprofloxacin 500 mg with out prescription[/url] [url=http://biaxin247.club/]cheap biaxin[/url] [url=http://buyviagrasoft.us.com/]more bonuses[/url]

  47. wh0cd294225 [url=http://amoxil365.us.com/]amoxil[/url] [url=http://rimonabant247.us.com/]buy rimonabant[/url] [url=http://prednisone2.us/]buy prednisone[/url]

  48. wh0cd51249 [url=http://betnovate.us.com/]betnovate prices[/url] [url=http://suhagra2016.us.com/]Order Suhagra[/url] [url=http://buycytotec.us.com/]generic cytotec[/url]

  49. wh0cd375217 [url=http://allopurinol.us.com/]allopurinol[/url] [url=http://buymobic.us.com/]mobic online[/url] [url=http://prednisolone.us.com/]prednisolone to buy[/url] [url=http://lisinopril.us.com/]Lisinopril No Prescription[/url]

  50. wh0cd91745 [url=http://trecator.top/]trecator[/url] [url=http://torsemide.us/]Cheap Torsemide[/url] [url=http://sildenafil100mg.cricket/]buy sildenafil[/url]

  51. wh0cd618193 [url=http://fluoxetine.us.com/]fluoxetine[/url] [url=http://bentyl.us.com/]Bentyl[/url] [url=http://tofranil.top/]continue reading[/url] [url=http://urispas.science/]Urispas[/url]

  52. wh0cd618193 [url=http://alli.us.com/]buy alli[/url] [url=http://azithromycin.us.com/]azithromycin with no prescription[/url] [url=http://tenormin365.us.com/]tenormin for anxiety[/url] [url=http://viagrasoft.us/viagra-soft-tabs.html]viagra soft tabs[/url] [url=http://sexkuren.com/]levitra biverkningar[/url]

  53. wh0cd91745 [url=http://benicar2017.us.com/]Benicar Hct[/url] [url=http://viagracheap.us.com/]viagra cheap[/url] [url=http://buyalbuterol.us.com/]where can i buy albuterol[/url] [url=http://buyatarax.us.com/]Buy Atarax[/url] [url=http://viagracanada.us.com/]viagra canada[/url]

  54. wh0cd739681 [url=http://clindamycin.us/]clindamycin capsules[/url] [url=http://danazol.top/]cheap danazol[/url] [url=http://triamterene.us.com/]triamterene[/url] [url=http://endep.party/]buy endep[/url]

  55. wh0cd51249 [url=http://augmentin365.us.com/]Augmentin[/url] [url=http://buyprednisone.us.com/]where to buy prednisone[/url] [url=http://viagrasoft.us/viagra-soft-100mg.html]viagra soft 100mg[/url] [url=http://citalopram2016.us.com/]citalopram[/url]

  56. wh0cd658689 [url=http://viagraforsale.us.com/]viagra prescriptions[/url] [url=http://buyalbuterol.us.com/]albuterol no rx[/url] [url=http://cialisfordailyuse.us.com/]Cialis Online[/url]

  57. wh0cd820673 [url=http://lasix3.us/]lasix 60 mg[/url] [url=http://hydrochlorothiazide365.us.com/]hydrochlorothiazide no prescription[/url] [url=http://hyzaar.us.com/]buying hyzaar online[/url] [url=http://advairdiskus.us.com/]Advair Diskus[/url] [url=http://cafergot2016.us.com/]cafergot[/url]

  58. wh0cd91745 [url=http://vpxl.us.com/]Purchase Vpxl[/url] [url=http://zestoretic.us/]order zestoretic[/url] [url=http://chloroquine.science/]Buy Chloroquine[/url] [url=http://aygestin.top/]aygestin[/url]

  59. wh0cd51249 [url=http://suhagra365.us.com/]generic suhagra[/url] [url=http://lisinopril365.us.com/]lisinopril pharmacy[/url] [url=http://bupropion.us.com/]bupropion[/url]

  60. wh0cd901665 [url=http://lisinoprilhctz.us.com/]lisinopril hctz[/url] [url=http://cialis5mg.us.com/]Cialis Online[/url] [url=http://buy-atarax.com/]visit website[/url]

  61. wh0cd739681 [url=http://buymotilium.us.com/]Buy Motilium[/url] [url=http://prednisolone365.us.com/]prednisolone online[/url] [url=http://lisinopril365.us.com/]lisinopril pharmacy[/url] [url=http://antabuse3.us/]cheap antabuse[/url]

  62. wh0cd51249 [url=http://sexkuren.com/viagra.html]viagra[/url] [url=http://furosemide365.us.com/]Furosemide[/url] [url=http://cleocin.us.com/]cleocin sale[/url] [url=http://cialiscoupons.us.com/]cialis coupons[/url] [url=http://cafergot.org/]cafergot online[/url]

  63. wh0cd51249 [url=http://cheapcialis.us.com/]cheap cialis[/url] [url=http://hydrochlorothiazide365.us.com/]more help[/url] [url=http://wellbutrinxl.us.com/]Wellbutrin[/url]

  64. wh0cd51249 [url=http://neurontin2017.us.com/]neurontin[/url] [url=http://baclofen.us.com/]baclofen[/url] [url=http://medrol.us.com/]medrol[/url] [url=http://furosemide.us.com/]furosemide 40mg[/url]

  65. wh0cd91745 [url=http://neurontin2016.us.com/]neurontin[/url] [url=http://atarax.us.com/]atarax hydroxyzine[/url] [url=http://lisinopril.us/]lisinopril[/url] [url=http://neurontin2016.us.com/]neurontin[/url] [url=http://omnicef247.club/]omnicef without a prescription[/url]

  66. wh0cd3757 [url=http://zebeta.club/]zebeta[/url] [url=http://xalatan.club/]generic xalatan[/url] [url=http://zerit.club/]zerit[/url] [url=http://uroxatral.club/]uroxatral price[/url] [url=http://namenda.club/]namenda[/url]

  67. wh0cd356225 [url=http://effexor9.top/]effexor generic[/url] [url=http://flagylonline.in.net/]flagyl[/url] [url=http://acyclovir50.top/]acyclovir[/url] [url=http://buyvaltrex8.us/]buy valtrex online[/url]

  68. wh0cd390572 [url=http://flagyl500mg.in.net/]flagyl[/url] [url=http://phenergan-online.in.net/]phenergan medication[/url] [url=http://buyclindamycin.tech/]clindamycin antibiotic[/url] [url=http://bentyloral.club/]bentyl otc[/url] [url=http://benecar.in.net/]benicar 20 mg[/url]

  69. wh0cd3757 [url=http://zaditor.club/]zaditor[/url] [url=http://himplasia.club/]himplasia[/url] [url=http://uroxatral.club/]uroxatral alfuzosin[/url] [url=http://serophene.club/]serophene[/url] [url=http://zestoretic.club/]zestoretic[/url]

  70. wh0cd52107 [url=http://tenormin.us.com/]Tenormin Online[/url] [url=http://prednisolone365.us.com/]prednisolone tablets[/url] [url=http://buylisinopril.us.com/]buy lisinopril[/url]

  71. wh0cd518209 [url=http://zaditor.club/]zaditor ophthalmic solution[/url] [url=http://lamisil.club/]lamisil[/url] [url=http://nizoral.club/]nizoral 2 percent[/url] [url=http://vytorin.club/]vytorin[/url] [url=http://abana.club/]abana[/url] [url=http://hyzaar.club/]hyzaar[/url]

  72. wh0cd558705 [url=http://lamisil.club/]lamisil[/url] [url=http://trimox.club/]trimox[/url] [url=http://tricor.club/]tricor[/url] [url=http://myambutol.club/]myambutol online[/url] [url=http://oxytrol.club/]oxytrol[/url]

  73. wh0cd720689 [url=http://bentyl10mg.club/]bentyl 10 mg[/url] [url=http://phenergan-online.in.net/]phenergan[/url] [url=http://rimonabant5.us/]buy acomplia rimonabant[/url] [url=http://lasix-online.in.net/]lasix on line[/url] [url=http://cialis5mg.club/]purchase cialis online cheap[/url]

  74. wh0cd293857 [url=http://neurotin.science/]neurotin[/url] [url=http://wellbutrinxl.us.com/]buy wellbutrin xl[/url] [url=http://anafranil.us.com/]Anafranil[/url]

  75. wh0cd842177 [url=http://erektionen.se/viagra-soft.html]viagra[/url] [url=http://zithromax.uno/]zithromax[/url] [url=http://eloconointmentforsale.us.com/]elocon ointment for sale[/url]

  76. wh0cd583970 [url=http://stromectol365.us.com/]stromectol[/url] [url=http://nolvadex.us.com/]NOLVADEX[/url] [url=http://buyviagrasoft.us.com/]buy viagra soft[/url]

  77. wh0cd923169 [url=http://effexorgeneric.review/]effexor[/url] [url=http://amoxicillin2017.top/]amoxicillin[/url] [url=http://sildenafil10.top/]sildenafil 50mg[/url] [url=http://prednisone2010.us/]prednisone[/url] [url=http://tadalafil50.us/]tadalafil[/url]

  78. wh0cd825720 [url=http://amitriptyline.fashion/]amitriptyline[/url] [url=http://buy-diclofenac.tech/]diclofenac[/url] [url=http://buymotilium11.us/]motilium[/url]

  79. wh0cd384321 [url=http://buysuhagra.tech/]buy suhagra[/url] [url=http://buyphenergan.tech/]buy phenergan[/url] [url=http://levitra5.top/]levitra[/url] [url=http://bupropionhcl.review/]bupropion hcl[/url] [url=http://buydoxycycline365.top/]doxycycline[/url]

  80. wh0cd471930 [url=http://tricor.club/]tricor 48 mg[/url] [url=http://myambutol.club/]myambutol[/url] [url=http://vasodilan.club/]vasodilan[/url] [url=http://zestril.club/]zestril[/url]

  81. wh0cd568620 [url=http://zaditor.club/]zaditor[/url] [url=http://abana.club/]abana[/url] [url=http://mirapex.club/]mirapex[/url] [url=http://nimotop.club/]nimotop[/url] [url=http://trileptal.club/]trileptal[/url]

  82. wh0cd789281 [url=http://cheapviagrapills.us.com/]cheap viagra pills[/url] [url=http://buyanafranil.us.com/]buy anafranil[/url] [url=http://tadalissx.us.com/]Tadalis Sx Without Prescription[/url]

  83. wh0cd667793 [url=http://buylisinopril500.us/]buy lisinopril[/url] [url=http://flagyl500mg.in.net/]flagyl[/url] [url=http://provera10mg.review/]provera 10mg[/url]

  84. wh0cd907084 [url=http://endep.party/]endep online[/url] [url=http://elimite.us.com/]buy elimite[/url] [url=http://tetracycline.us.com/]tetracycline[/url]

  85. wh0cd69759 [url=http://bentyl.christmas/]bentyl 20[/url] [url=http://anafranilfordepression.club/]anafranil depression[/url] [url=http://buyvaltrex911.top/]buying valtrex[/url] [url=http://ciprofloxacin500mg.club/]500mg cipro[/url] [url=http://buytadacip250.us/]tadacip 20 mg[/url]

  86. wh0cd88449 [url=http://viagrasoft1.top/]viagra soft[/url] [url=http://wellbutrin.fashion/]wellbutrin[/url] [url=http://buyhydrochlorothiazide16.us/]buy hydrochlorothiazide[/url] [url=http://clonidine2010.us/]clonidine[/url] [url=http://buycelexa0.us/]buy celexa[/url]

  87. wh0cd456576 [url=http://adalat-247.us/]buy adalat[/url] [url=http://diclofenac50mg.review/]diclofenac[/url] [url=http://retin-a-cream.in.net/]retin a cream[/url]

  88. wh0cd533905 [url=http://wellbutrinxl.us.com/]wellbutrin xl[/url] [url=http://buyviagraonline.us.com/]viagra mastercard[/url] [url=http://valtrex2016.us.com/]valtrex online[/url]

  89. wh0cd533905 [url=http://elimite100.us/]elimite online[/url] [url=http://avodartonline.club/]avodart online[/url] [url=http://buyzithromax2014.top/]zithromax[/url] [url=http://tetracycline75.us/]get more info[/url] [url=http://augmentin500mg.club/]augmentin[/url]